إنشاء التقارير

للخطوة الأولى، تريد الضغط على "إضافة" لإنشاء تقرير جديد.

حدد نوع التقرير الذي تريد إنشاؤه. في هذا المثال، أنا أنشئ تقريرًا شهريًا.

ثم تدخل اسمًا.

بعد ذلك، حدد المسؤولين أو أي دور للبناء الذي تريد إنشاء هذا التقرير له.

تفاصيل الإعداد للتقارير

عند الوصول إلى هذه الصفحة، ستحتاج عادةً إلى الحقول الثلاثة الأولية فقط. عادةً لا تحتاج إلى الحقول الأخرى. إذا كنت بحاجة إليها، سنساعدك وفقًا لذلك، ولكن هذا ليس مهمًا للتقارير العادية.

بمجرد الانتهاء هنا، يمكنك النقر على القائمة العلوية للانتقال إلى "إعدادات البريد".

إعداد البريد للتقارير

في هذه الصفحة، يمكنك إضافة عناوين البريد الإلكتروني. سيؤدي ذلك إلى إرسال التقارير تلقائيًا بناءً على نوع التقرير الذي أنشأته.

مثال: يتم إرسال التقارير الشهرية شهريًا.

اختياريًا، يمكنك إضافة موضوع ومحتوى إذا كنت تريد ذلك. إذا كان هذا فارغًا، ستحصل على بريد إلكتروني بلا موضوع مع التقرير بصيغة PDF كملحق.

عند الانتهاء من ذلك، يمكنك النقر على حفظ لإضافة التقرير.

الكيانات المحتواة

بمجرد الضغط على إضافة التقرير، سترى التقرير يظهر في القائمة. إذا ضغطت على التقرير ثم ذهبت إلى الترس، سترى عنصر قائمة يسمى "الكيانات المحتواة". إذا ضغطت على هذا، أعد إضافة الدور مرةً أخرى للبناء الذي تريد إنشاء تقرير له.

إذا تم الانتهاء من ذلك، يمكنك العودة إلى قائمة التقارير.

فتح التقارير

عندما تكتمل جميع الخطوات السابقة، يمكنك فتح التقرير وعرضه باستخدام أيقونة العين. هنا يمكنك تعديل التقرير. أو يمكنك تنزيل التقرير الذي سيقوم بتنزيل ملف PDF بعد بعض الوقت.